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“一带一路”战略下哈萨克斯坦化工产业投资机会简析

                                                                                           李自托 刘思明

1.      前言
  哈萨克斯坦是“丝绸之路经济带”上的重要一环。哈萨克斯坦资源丰富,工业基础薄弱,在工业体系建设和产业升级上存在迫切需求。本文从资源条件、产业基础、国家产业政策等方面,简要分析了哈萨克斯坦化工产业投资机会和我国企业赴哈投资所需注意的相关事项,为国内化工企业赴哈投资提供一定的借鉴。

2.      哈萨克斯坦化工产业投资环境分析
2.1资源条件

  哈萨克斯坦油气资源十分丰富,石油剩余可采储量39亿吨,位列世界第12位,独联体国家第2位,仅次于俄罗斯,主要集中在哈萨克斯坦西部地区,2013年哈萨克原油产量达到8179万吨。
  天然气资源主要集中在西部各州,截止2013年底,哈萨克斯坦天然气剩余可采储量1.5万亿立方米,占世界总量的0.8%,位列世界第18位,独联体国家第3位,仅次于俄罗斯和土库曼斯坦。同时,远景及预测储量估计为6-8万亿立方米,该值与里海储量开采有关。2013年天然气产量达到423亿立方米,商品气量约226亿立方米,其中国内消费109亿立方米,2015年估计天然气开采量为450-500亿立方米。哈萨克斯坦同时也是中亚天然气管道重要的气源地,2014年通过长输管道的天然气净出口量达到65亿立方米,仅次于土库曼斯坦和乌兹别克斯坦,为中亚地区第三大产天然气出口国。
  哈萨克斯坦煤炭资源也较为丰富,储量排名全球第八位,2014年底探明储量336亿吨,2014年产量过亿吨,其中60%多在国内消费,另外40%左右出口,主要出口到俄罗斯。
2.2、化工及配套产业基础
  化工领域共有大型企业10家、中型企业33家、小型企业852家,从业人员约1.5万人。2014年哈萨克斯坦化工产业投资与2008年相比,增长了近10倍,占工业类总投资的3%。2008-2014年哈萨克斯坦化工产值增长70%,达到10.2亿美元。
  由于化工产业基础薄弱,哈萨克斯坦暂不具备大宗化工产品生产能力,境内所需的大部分化工基础原料、合成纤维、合成树脂、合成橡胶等产品均高度依赖依靠进口。且由于地广人稀,哈萨克斯坦化工产品本地消费市场较小,缺乏市场培养,现有项目均以基础化工原料产品为主。
  为推动产业发展,哈萨克斯坦政府在阿特劳市、塔拉兹市和巴甫洛达尔市建立了经济特区,在阿拉木图市建立了工业园区,对入园项目给予相应税收等诸多优惠政策,吸引了大量化工企业入驻。
2.3 产业政策
  为引导和鼓励其国内产业发展,哈萨克斯坦政府公布了优先发展的行业种类,并对符合条件的投资项目实行优惠和补贴,涉及到化工的有石油天然气化学工业、工业化学用品、农业化学用品、石油加工制品等几大类。
2014年6月12日,哈总统签署了“哈萨克斯坦共和国关于就完善投资环境问题对一些法律法规进行修订和补充的法律”,对吸引外资政策做出重大调整,加大了优惠力度,主要体现在投资补贴、税收优惠、劳务政策等方面,但对享受优惠政策的条件有具体规定。

3.      “一带一路”战略下中哈化工产业合作前景分析
  哈萨克斯坦石油、天然气、煤炭、铀、黄金等矿产资源丰富,具有发展相关化工产业的资源基础;从地缘上,哈撒克斯坦可成为连接欧亚的陆上枢纽;加上中哈为传统友谊国家,随着“一带一路”战略的提出,中哈两国合作前景广阔。
3.1 中哈化工产业潜在合作领域和潜力分析
  从资源、市场和技术等方面来看,中哈两国在化工领域的合作潜力主要体现在以下几个方面:
  (1)农用化学品领域
  哈萨克斯坦国土面积排名全球第九,是全球主要农产品种植和出口国之一,2015年农产品种植面积2150万公顷,相关农用化工产品需求潜力较大,但其国内相关产品生产能力有限,大部分产品主要依赖进口。国内企业可抓住哈萨克斯坦农用化学品消费增长机遇,利用其国内廉价的煤炭、天然气等资源,建设相关产品生产装置,或者发展相关贸易。
  (2)大宗化工产品
  哈萨克斯坦具有发展大宗化工产品的石油、天然气和煤炭资源条件,未来在这些资源的加工和转化方面具有一定潜力,但该国及临近的中亚、俄罗斯等均是资源型国家,这些区域内人口也较少,本区域市场有限,因此在产品选择上要做好市场调研。
  (3)其他化工项目投资机会
  其他化工产品方面,主要机会来自于矿产开采和加工、农产品加工、城镇化发展所需的相关化工产品等。
除具体产品的投资外,还可抓住机遇,适度发展相关化工物流项目。
3.2 中哈化工产业合作现状
  在中哈两国领导人的共同推动下,中哈合作顺利起步,打下了较好基础。目前已经签署了多个项目合作协议,涉及金额数百亿美元。同时,2014年中哈(连云港)物流合作基地项目一期工程正式建成启用,哈方计划到2016年开通西部欧洲-西部中国过境运输走廊,为未来化工产品的流动架设好了通道。

4.      中资企业去哈投资需注意的问题
  国内企业赴哈投资,既要看到较好发展机遇,也应充分认识到相关风险,并制定好应对策略,将投资风险降到可承受范围之内,需要注意的主要问题如下:
4.1政治风险
  哈萨克斯坦地处欧洲、美国、俄国、中国争夺的交叉点上,地缘位置较为敏感,政治上存在不稳定因素,目前处于一种较为均衡的稳定状态。也正是因为处在各国争夺的位置上,该国在发展方面也面临多种选择,既可在欧美主导的体系下发展,也可在中国主导的体系下发展,甚至特殊情况下还可能会被俄国并入其体系,因此“一带一路”仅是其可选项之一,不排除未来政策转向的可能。
  国内赴哈投资企业应考虑这一因素,尽量减少相关风险,比如建设地点避开可能会爆发民族矛盾的地区。
4.2资源保障
  哈国资源丰富,但投资企业能否获得资源、能获得多少资源和以什么价格获得资源需事先落实清楚。哈国资源主要掌握在具有深厚政府背景的大企业集团手中,投资项目若以当地资源为主要原料,则要通过积极谈判,确保原料供应稳定、价格合理。
  除原料资源外,政府资源也非常重要。由于政策、法规、语言方面的差异,将极大制约国内赴哈企业的办事效率,而哈国内大型企业则在这方面具有非常大的优势。
  因此,建议赴哈企业在项目建设上与当地大型企业开展合作,组建合资企业来运作项目,既保障项目原料供应,又提高项目运作效率。
4.3投资品种
  哈萨克斯坦化工产品消费量与消费结构与国内差别很大,投资企业应根据市场情况选择具体产品。以当地及周边国家为目标市场,宜选择具有缺口或增长潜力的农用化学品、涂料、橡胶等产品适度发展,若以我国为目标市场,则应考虑国内市场缺口大和运输通道好的的乙二醇、天然气等产品。
4.4优惠政策
  目前哈国发布的优惠政策对投资企业降低投资成本、提高项目盈利水平影响较大,投资企业应特别注意优惠政策的获得条件。拟投资企业应尽量将项目套入其公布的优先发展种类中,以满足优惠条件,在此基础上还应注意其他规定,比如享受优惠的主体必须是新注册主体,优惠必须在合作合同签订时明确规定等,以确保项目的利润最大化。

  (文章全文详见化学工业2015.09期)


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