武少弟1，卢宇豪2，岳 涵1，牛仁杰2，尚建壮1，王驰洲3
（1.石油和化学工业规划院，北京100013；2.中国无机盐工业协会，北京100013；3.西安稀有金属材料研究院有限公司，陕西710016）
摘要：本文重点对我国钾矿资源和钾肥供应、需求、进出口等行业现状进行了分析，预测了行业发展趋势，指出了行业高质量发展方向，提出了相应的发展建议。
关键词：钾肥行业；“十五五”；资源保障；市场现状；发展趋势
钾肥是农作物生长必需的三大营养元素之一，其供应安全直接关系到国家粮食安全。我国钾肥生产始于1958年，行业发展伴随着艰辛的找矿历程，以及多学科交叉带来的产业化难题，通过多措并举、多元布局等方式，我国钾肥自给率由2000年的10%以下逐步提升到2013年的约50%。
目前，我国钾肥消费量约占全球总量的1／3，而国内钾资源储量仅占全球的5%，行业供需缺口长期存在，面临资源短缺的严峻挑战。国际钾肥市场高度垄断，“十五五”期间，在国际地缘政治复杂多变、全球供应链不确定性增加的背景下，保障我国钾肥稳定供应更具战略紧迫性。
1 全球钾肥市场分析
1.1 供应情况及预测
根据美国地质调查局（USGS）2025年发布的数据，全球钾肥资源储量约48亿t（以氧化钾当量计，非注明下同），其中加拿大、老挝、俄罗斯位列前三，储量合计占比63%。全球钾肥产能约6500万t／a，主要集中在独联体（独立国家联合体）和波罗的海国家及北美地区，总产能共计4250万t／a，占全球总产能的65%。全球钾肥产量约4600万t，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯位列前三，产量合计3200万t，占比69%。
按国家统计，全球最大钾肥生产国为加拿大，总产能约2000万t／a，占全球总产能的31%；其次为俄罗斯，总产能约为1160万t／a，占全球总产能的18%；白俄罗斯产能超过900万t／a，占全球总产能的14%。2025年，我国钾肥有效产能约为625万t／a，为全球第四大钾肥生产国。
近五年来，全球钾肥产能呈现稳中有增的态势，增长动力主要来源于独联体国家、波罗的海沿岸地区、欧洲传统产区及东南亚新兴市场。俄罗斯和白俄罗斯作为全球钾肥核心供应国，产能恢复显著：俄罗斯乌拉尔钾肥公司通过设备维护后产能逐步回升；白俄罗斯钾肥公司得益于中欧班列开通及港口设施升级，2024年出口量增长至约700万t。欧洲地区以德国为代表，德国钾盐集团钾肥公司通过优化开采技术维持年产300万t的稳定供应，并通过硫酸钾等高附加值产品巩固市场地位。东南亚国家逐渐成为新兴增长极，老挝凭借中资企业亚钾国际投资（广州）股份有限公司（简称亚钾国际）实现钾矿资源规模化开发，泰国、马来西亚等国通过勘探开发光卤石矿资源，加速布局钾肥产业链。
未来三年，全球钾肥产能将保持稳步增长，主要增长点包括：
俄罗斯与白俄罗斯作为传统核心产区，通过产能优化，在港口物流恢复后，两国氯化钾合计产能将快速稳定至1600万t／a，并通过“一带一路”铁路出口到中国等沿线国家。
美盛公司主导的加拿大埃斯特哈齐矿山（EsterhazyK3）矿（780万t／a氧化钾）、必和必拓（BHP）加拿大詹森（Jansen）项目（预计2027年投产415万t／a氯化钾，远期翻倍）将巩固其全球最大生产国地位。
老挝钾肥资源储量从全球第八跃升至第二（约10亿t氧化钾），将借助亚钾国际等跨国公司进一步扩大开发，预计2026年产能达到500万t／a，远期目标突破1000万t／a，成为亚洲最大增量区。
此外，非洲刚果（布）、埃塞俄比亚等地也在规划新矿投产，目标填补区域供需缺口并实现出口创汇。国外寡头企业通过调节产能释放节奏（如白俄罗斯钾肥公司阶段性减产）及技术升级（如盐湖卤水提钾工艺优化），将进一步影响全球产能分布与市场格局。预测到2030年，全球钾肥产能有望从当前的6500万t／a增长至7300万t／a，年均复合增长率约2.3%。
1.2 需求情况及预测
2025年，全球钾肥消费总量约为4100万t，呈现显著的地域集中特征，生产商库存、在途和港口库存、渠道库存合计约400万t，贸易流通环节约100万t。2025年，我国钾肥表观消费量约1273万t，占全球消费总量的31%，位居全球首位，消费集中于粮食主产区及经济作物种植区。
北美地区为第二大消费区域，表观消费量合计1230万t，占全球总量30%，亚洲其他地区（印度、东南亚）表观消费量约430万t，占全球总量的11%。欧洲及独联体国家合计钾肥表观消费量约为560万t，约占全球总量的14%。中南美洲地区钾肥消费集中在巴西等国家，合计占比约全球总量的6%。非洲、中东及其余地区钾肥消费量较低。
根据联合国经济和社会事务部（UN DESA）发布的《世界人口展望》报告，预计至2050年全球人口有望增长至97亿。全球耕地面积增长空间有限，随着人口增长人均耕地面积或持续减少，且部分耕地长期高强度种植导致土壤退化（如板结、酸化、有机质降低），为维持粮食产量需增加化肥投入量，钾肥需求有望持续增长，预测到2030年全球钾肥消费量将突破4400万t。
亚洲将成为钾肥消费的核心引擎。我国作为全球最大钾肥消费国，受益于粮食安全战略，钾肥施用比例持续提升。预计2030年我国需求量将维持在1200万~1300万t。东南亚区域，印度尼西亚和马来西亚是世界上最大的棕榈油生产地区，油棕榈需要大量的肥料（特别是氮和钾）才能产生高油产量，叠加橡胶、榴莲等高钾作物的需求不断攀升，预计东南亚钾肥消费增速将维持在5%以上。
南美洲钾肥消费量或将持续增长。巴西是全球最大的大豆出口国和第二大玉米出口国，对进口钾肥的依存度在95%以上。2025年巴西大豆产量有望达1.75亿t，同比增长3.6%。生物燃料政策方面，巴西正在推进15%生物柴油掺烧计划，并计划在2030年将比例提升至20%，这将长期刺激大豆种植需求，进一步扩大钾肥消费市场。
1.3 区域供需与进出口
2025年全球钾肥需求增量与产能分布、资源储量存在较大差异。
独联体及波罗的海区域钾肥产能居全球第一，但其消费量不足300万t，是钾肥净出口地区。2025年该区域出口量约900万t，占总产量的85%，主要出口国为俄罗斯和白俄罗斯。
北美地区，加拿大作为全球钾肥的主要生产国，除了支撑美国的农业需求（进口基本全部依赖于加拿大）还出口多国，因而北美地区也是钾肥的净出口区域。美国作为钾肥净进口国，进口基本全部依赖于加拿大，从其他国家进口的钾肥可以忽略不计。
近三年，我国钾肥供需缺口超过700万t／a，主要进口来源为俄罗斯（34%）、加拿大（19%）、白俄罗斯（23%）和老挝（16%）。东南亚和大洋洲区域，印度尼西亚和印度是主要进口国，其次是马来西亚、越南和泰国。亚洲区域出口方面，老挝主要向中国、越南、印度尼西亚和泰国出口钾肥，出口占比分别为57%、19%、13%和8%。
欧洲地区钾肥供需基本平衡，未来随着人口数量进一步下降，可能转变为钾肥净出口区域。目前，西欧地区进口的钾肥大多进入比利时、法国和芬兰，分别占进口总量的28%、14%和11%。德国是西欧重要的钾肥出口国，占出口总量的88%。
中东地区为钾肥净出口区域，2025年出口量约590万t，进口量约20万t。钾肥出口集中在以色列和约旦，其中以色列出口量占中东地区总出口量的63%。中东地区钾肥的主要进口国是土耳其和伊朗，分别占区域进口总量的66%和16%。
非洲地区目前钾肥生产、消费水平均处于低位，未来随着资源的进一步开发以及经济发展，供需关系将有所改善，短期内区域钾肥需求将主要依赖于进口。
2 我国钾肥市场分析
2.1 我国钾资源现状
据自然资源部2024年发布数据，截至2023年底，全国查明钾资源储量（以氯化钾计）为3.32亿t，仅占全球总储量的5%；现有钾盐矿区61处，保有资源量约12.08亿t。其中，青海省柴达木盆地保有钾资源量占全国总量的75.3%，是我国钾资源的核心富集区。
我国钾资源呈现四大典型特征：其一，总量短缺且区域分布极不均衡；其二，资源类型以卤水钾矿为主；其三，矿床成因以第四纪现代盐湖型为主；其四，矿石品位普遍偏低，但共伴生组分丰富，具备综合利用、梯级开发与循环利用潜力。目前，开发活动高度集中于青海柴达木盆地与新疆罗布泊盐湖两大核心产区，其余省区查明资源量有限。西藏扎布耶矿区拟推进小规模开发试点，其他地区尚未形成有效开发规模。
2.2 供应情况及预测
我国钾肥生产呈现高度区域集中特征，青海柴达木盆地与新疆罗布泊盐湖两大核心产区贡献全国超90%的产能。2025年数据显示，全国资源型钾肥有效产能约为625万t／a，产量约为520万t，开工率83.2%。
我国钾盐资源分布集中，资源型钾肥企业分布于青海、新疆等地区，百万吨实物量大型企业有3家，其中青海盐湖工业股份有限公司氯化钾产能达到500万t／a（折氧化钾300万t／a），格尔木藏格钾肥有限公司氯化钾产能120万t／a（折氧化钾72万t／a），国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司硫酸钾总产能折氧化钾90万t／a（50%硫酸钾150万t／a、22%~24%硫酸钾镁肥30万t／a），三家企业占资源型总产能的70.53%。
预测至2030年，我国钾肥产能“天花板”效应显现，增量空间取决于深部与难溶性钾资源技术突破。产能总体稳定的背景下，产量结构逐步调整，硫酸钾占比有所提升；同时行业开工率波动主要由气候+检修双因子驱动，整体供应态势在有序调控中保持平稳；化肥零增长政策与绿色农业推广，进一步推动钾肥向高效、环保型产品倾斜。
2.3 钾肥进出口情况
我国长期处于钾肥净进口国地位，近两年进口规模位居全球第二。海关统计数据显示，2025年我国累计进口钾肥759.2万t（以氧化钾计），同比基本持平。从具体品类看，氯化钾进口实物量为1263.1万t，同比增长9.1%；硫酸钾进口实物量为2.6万t，同比减少31.6%。
近三年，我国钾肥进口量显著提升，主要受以下因素推动：一是白俄罗斯与俄罗斯对全球市场的钾肥供应逐步恢复，并持续加大对华出口力度；二是中欧班列稳定运行带动铁路运输规模增长，保障了陆路进口通道的畅通；三是我国在老挝投资的钾肥项目回运量逐步释放，进一步补充了进口来源。
我国氯化钾进口高度集中于俄罗斯、白俄罗斯、加拿大三大核心供应国，2025年三国合计进口量占比超过80%，延续了地缘政治主导下的供应链格局。自俄进口量稳居首位，其供应稳定性得益于中欧班列常态化运输及黑海港口物流恢复；自白俄进口量有所降低，主要因为国际制裁导致物流成本攀升，以及国内产能向硫酸钾加工倾斜；自加拿大进口量同比增长27.6%，体现其长期采购协议履约能力及港口基础设施升级带来的供应韧性。老挝主要依托中资境外钾盐基地投产及《区域全面经济伙伴关系协定》关税优惠，成为第四大供应国，实现了我国钾肥进口新兴渠道的突破。
出口方面，预计短期内钾肥出口限制政策不会放开，国家出于保障国内农业生产和钾资源安全的战略考虑，将延续对氯化钾、硫酸钾等主要品种的严格管控。硝酸钾作为唯一纳入钾肥出口统计的品种（海关编码28342110），2025年出口量约5.3万t。
预测2030年前，我国钾肥进口结构将呈现稳俄拓老、多源互济特征：维持自俄罗斯进口量300万t／a以上，但增速逐年放缓；老挝产能扩张至500万t／a，我国进口占比有望突破20%；通过与加拿大等国的钾肥大合同机制锁定长期供应，抑制价格波动。
2.4 需求情况与预测
我国钾肥消费规模持续位居全球首位，以2025年数据测算，该比重已提升至33%。在人口基数庞大、粮食安全战略深入推进的背景下，科学施肥推广与作物单产提升共同驱动钾肥需求保持稳中有增的态势。
近五年数据显示，我国钾肥消费量增速明显加快，年均增幅达5.9%，反映需求扩张呈现加速趋势。2025年，全国钾肥表观消费量达到1272.8万t（以氧化钾计），同比增长8.1%，创历史新高。消费增长主要受以下因素推动：一是进口钾肥供应量显著增加，为消费提升提供资源基础；二是钾肥单养分价格相对氮、磷肥具有比较优势，促进施肥结构中钾肥比例提高；三是粮食单产水平持续提升，带动化肥投入需求整体增长。这些因素共同支撑近年钾肥消费维持在较高水平。
综合来看，至2030年，我国钾肥消费将呈现总量见顶，结构升级的鲜明特征：在粮食安全刚性需求与减量增效政策的平衡下，消费量预计在达到峰值后进入高位平台期。消费将从量的增长转向质的提升和结构的优化，高效、环保的新型钾肥（如硝酸钾、水溶肥）、能够满足特定作物需求的专用配方肥，消费占比将持续提升。
3 发展趋势与行业展望
3.1 供应端：供应格局重塑，形成三位一体模式
为应对资源约束，我国钾肥供应正从传统的国产+进口模式，向国产+进口+境外反哺的新格局转变。国内龙头以青海盐湖工业股份有限公司为代表，凭借规模和技术优势，虽然产量受气候条件或卤水浓度季节性波动影响，但在保供和成本方面仍是压舱石。“境外反哺”主要指以老挝为代表的海外钾肥基地，亚钾国际（广州）股份有限公司、青岛东方铁塔股份有限公司等中资企业在当地已形成规模化产能，产品直接运回国内，成为保障供给的重要补充。面对复杂的国际环境与国内产业现状，我国钾肥产业已明确“十五五”时期供应安全战略（国内生产、进口贸易、境外基地建设各占三分之一），即通过实施“三三三”战略，优化供应结构，进一步提升供应稳定性与自主性。
国内稳产方面，通过盐湖老卤提钾、深层海相钾盐勘探和尾矿回收，推进资源挖潜，提升资源综合利用率。同时，发展智慧农业与新型肥料，开发速溶氯化钾、缓释硫酸钾、水溶硝酸钾、复合肥型钾镁肥等高端绿色品种，满足水肥一体化、一次性施肥需求。
进口稳链方面，把握进口渠道与节奏。进口是钾肥供应的重要补充，继续通过执行大合同谈判机制，合理把握进口节奏、数量与时间，逐步优化进口结构，鼓励多元化进口钾肥，维持全球价格洼地优势。同时，协调好进口与国产总量，利用好国际市场来平抑国内价格波动，确保供应稳定。
海外钾盐资源开发方面，以老挝、中亚等“一带一路”重点区域为依托，加速推进境外钾肥项目建设，在海外通过规模化、集群化、属地化的方式构建稳固的生产基地。行业需统筹国内国际两个市场、两种资源，构建国内稳产、进口优化、境外返销的双循环供应格局。
“十五五”是我国钾肥行业的关键转型期，资源短板决定了长期的高对外依存度，而地缘政治和全球市场波动使得供应风险加剧。行业未来发展的核心路径非常清晰：对内通过政策扶持和技术提升稳定基本盘，对外则加速推进海外资源基地建设，构建更自主可控的多元化供应体系。
3.2 需求端：价格高位推动产品结构与储备机制优化
钾肥作为农业生产的刚需产品，国内农业现代化进程加速（如设施农业、智慧农业升级）与经济作物（如果树、蔬菜）种植面积扩大，推动钾肥需求持续增长。同时，国内钾肥生产的成本支撑较强：盐湖资源型钾肥的完全成本约1200~1800元／t（远低于进口价），但加工型钾肥（如曼海姆法硫酸钾）因原料（氯化钾、硫酸）成本高企，普遍处于亏损状态，迫使企业通过提价转移成本压力。此外，季节性因素（如春耕、冬储）导致需求集中释放，进一步加剧了市场供需矛盾，支撑价格高位运行。
对外依存度高+来源集中的供应链结构，使得国内钾肥价格极易受国际市场波动影响。国际钾肥价格的寡头定价特征明显，主要生产商（如Nutrien、Uralkali）通过控制产量与出口配额，主导全球价格走势。2025年白俄罗斯因设备维护停产、俄罗斯因物流问题减少出口，导致国内进口量同比下降，叠加港口库存低位，进一步推高了国内价格，加剧了价格的波动。短期内，通过国内保供政策（如投放国储、增加进口）可能缓解价格压力，但供应紧平衡格局仍将维持，价格或将呈现高位震荡、小幅回落的态势。中长期来看，我国钾肥价格的趋势依旧是由资源垄断性、地缘供应格局和粮食安全刚性需求共同决定。国内资源约束和较高的对外依存度，使得国际成本、全球供需和国内库存成为影响价格的核心链条。预计2030年前，在国内保供稳价政策的托底下，钾肥价格大概率维持在相对高位。
面对钾肥价格的高位运行，我国应积极鼓励企业研发新型、专用、高效的钾肥产品（如缓控释钾肥），满足多元化需求。突破全水溶硫酸钾、高纯硝酸钾等工艺，满足高端农业与工业需求。全面推广测土配方施肥，推广精准配钾。鼓励有机替代，发展生物钾肥（微生物菌剂）、腐植酸钾等绿色产品，替代传统钾肥，降低资源依赖。
谋划建立钾肥需求预警系统，基于我国农业国内生产总值、作物价格指数动态调整生产计划。完善国储+商储动态调节体系，当氯化钾港口价格突破4000元／t时启动抛储，平抑市场波动。将水溶钾、缓释钾纳入绿色农资补贴目录，引导农户从多施转向优施，提升国产高附加值钾盐市占率。
“十五五”期间，我国钾肥需求端将呈现总量增长、结构优化、区域分化特征。通过精准施用推广、技术创新驱动、国际合作深化三大路径，有效平衡需求扩张与资源约束，推动行业向高效、绿色、可持续方向转型。
未来，需求增长将更多地与粮食安全底线、农业绿色转型和施肥效率提升深度绑定。行业需积极适应从保供应到优使用的政策导向变化，通过需求侧管理、供应链优化和产业升级，在保障国家粮食安全的同时，推动行业自身的可持续发展。
3.3 推动盐湖资源综合利用与行业可持续发展
资源综合利用方面，推广盐湖老卤提钾、尾矿制备镁钾肥等技术，形成钾、钠、镁、锂、氯碱等五大产业集群的梯级开发模式，实现卤水资源的多层次、多元素、梯级利用，推进盐湖资源绿色集约发展。
种养循环模式方面，在西南地区试点甘蔗渣制钾肥+甘蔗种植闭环，实现钾素内循环利用，目标是降低20%的外部投入量。推广生物钾肥（微生物菌剂）、腐植酸钾等绿色产品，构建有机无机相结合的施肥体系，降低对矿产钾资源的依赖强度。
注重生态修复与可持续开采，将生态环保理念贯穿资源开发全过程，实现低消耗、低排放、高效益的可持续开发模式。水资源管理方面，开展水平衡分析，积极利用化工复用水等非常规水源，优化调整地表水取用，降低淡水消耗强度。盐田工艺优化方面，推广大面积深水盐田串联走水晒制光卤石技术，减少盐田渗漏损失。
加快科技创新与数智融合，数字化转型驱动产业升级。盐湖股份、国投罗钾等企业通过数据智能调控和工业互联网平台建设，推动生产从人工经验向智能调控转变，推广大数据分析与生产制造工艺优化、设备智能化与远程运维、基于区块链技术的钾盐产品全生命周期追溯等数字化智能化技术方向，重点实现样本在线分析采集、产品包装运输智能化、资源数据实时监控等生产工艺单元无人化作业。同时，绿色制造体系不断完善，国投罗钾牵头制定首项硫酸钾绿色工厂行业标准，盐湖股份则依托循环经济模式及当地风、光等绿电资源，打造资源—产品—再生资源的闭环，促进行业绿色低碳转型。
4 结论与建议
当前和今后一个时期，我国钾肥行业既面临国内资源约束趋紧、对外依存度居高不下的现实挑战，也迎来全球供应链重塑、农业绿色转型、技术革命突破等历史性机遇。“十五五”时期是我国钾肥行业从规模扩张向质量效益转型的关键五年，行业发展需在保障供给安全与推动绿色转型之间寻求动态平衡。
在“双碳”目标引领和粮食安全战略驱动下，我国钾肥行业必须以更高站位、更宽视野谋划未来。一要守住国内产能基本盘，通过技术创新挖掘资源潜力，实现资源高效利用吃干榨净；二要织密全球供应安全网，以老挝、中亚等“一带一路”沿线为重点，打造稳定可靠的海外钾肥基地；三要构建循环经济新体系，将可持续发展作为行业高质量发展的核心驱动力。通过盐湖资源梯级开发、清洁生产技术革新、数字化智能化转型、种养循环模式创新等路径协同推进，推动钾肥行业从单一产品生产向多产业耦合的循环经济体系跃升。
“十五五”时期，钾肥行业应紧抓“双碳”战略机遇，以科技创新破解资源瓶颈，以循环经济优化发展模式，以国际合作拓展资源边界，加快建设具有全球竞争力的现代化钾肥产业体系，为保障国家粮食安全、推动农业绿色发展作出新的更大贡献。
更多专家观点请见《化学工业》2026年第2期。
